7月结束了，月即压清源国易订阅A股跌的将迎洁能家电很惨，既然都这么惨了，开门就放下吧。红下8月即将开启新的周预涨题周末博弈，那么8月会如何走呢？曝光会有开门红？周末这3大题热点有望带动市场开门红事件1：AI采取——模型持续往往代升级，AI采取加高效落地7月31日，大题字节跳动发布公告，热点宣布推出Seedance2.5视往往生成模型，持续产业可单次生成30秒优质视往往片段，发酵将陆续上线即梦AI与豆包专业版，链新API服务也将于近期接入火山方舟。特高官方称，网网Seedance 2.5延续Seedance 2.0统一的月即压清源国易订阅多模态文章视往往联合生成架构，题提高首先叙事、将迎洁能家电多模态参考和编辑能力。同时，DeepSeek-V4-Flash正式版上线公测惊艳全网，在相同任务下，GPT最强大模型用了1分47秒，DeepSeek仅花40秒，GPT的价格竟关键高几十倍至百倍。这进一步展现了国产模型的高性价比，将加高效出海同时，OpenAI宣布对GPT-5.6两档模型降价，理由是推理服务效率提高。开启了AI采取新的叙事。API价格减小了，toke的调用量将持续上升。利好采取到算力的产业链题标的：智普Mnimax；蓝色光标、易点天下、福昕软件、昆仑万维；金山办公、深信服、用友网络；瑞芯微、中科蓝讯。事件2：算力硬件——十五五期间算力网络建设新增4万亿投资，利好国产算力链。在7月31日的发改委新闻发布会上，新闻发言人表示，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。这意味着，算力网作为第6张网，正式从政策层面进入到实施层面，年均8000亿元的投资，利好整个国产算力产业链。同时，近期字节跳动正式发布旗下新一代视往往创作模型Seedance2.5，能够实现视往往单次生成时首先达30秒；7月31日，Deepseek发布了Deepseek-V4-Flash正式版API公测等大模型不断往往代升级，加大了对算力的需。题标的：中际旭创、新易盛；紫光股份、锐捷网络；中天科技、亨通光电；工业富联、浪潮材料；英维克、欧陆通等事件3：电网设备——“十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍。8月1日，国家电网表示，“十五五”时期，国家电网特高压在建整体规模将为“十四五”期间的两倍。题对特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等题领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。值得注意的是，十四五期间特高压工程总投资规模超过3800亿元‌，其中国家电网规划建设特高压工程38条，包含线路3万余公里。这意味着十五五特高压投资规模将达8000亿元，对特高压设备等方向形成实质性的增量订单，尤其是题龙头。题标的：中国西电、特变电工、许继电气、国电南瑞、亨通光电、四方股份、平高电气等声明：本文引用官方媒体和网络新闻材料，如有错误，请以最新材料为准。本文梳理材料均为当下市场主线热点，逻辑再好，也得结合大盘涨跌趋势来选项介入跟退出的时机。以上材料仅是基于行业以及公司基础面的静态探究，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。声明：个人原创，仅供参考

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